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1英镑收购案”细节曝光,英国央行幕后推动,5小时尽职调查
 
在过去的短短几日内,硅谷银行破产冲击波呈雷霆之势蔓延。各地监管也忙于拯救硅谷银行在其辖内的分支机构,以期稳定市场情绪。在这其中,硅谷银行英国子公司(SVB UK)也在英国监管部门的紧急协调下得以出现转机。
当地时间3月13日,汇丰控股有限公司宣布其英国子公司HSBC UK以1英镑的价格收购了SVB UK。在英国监管机构的协助和汇丰的接管下,硅谷银行英国子公司得以继续照常运营。
英国央行在另一份声明中表示,英国央行促进了这笔交易,客户存款将受到保护,交易中不涉及纳税人资金。
5小时进行尽职调查
汇丰英国子公司行政总裁Ian Stuart在与外媒交流时表示,自己上周五如常处理日常事务,也未曾料到将在两三天内收购另一家银行。
据香港经济日报3月17日报道,汇丰行政总裁祈耀年等汇丰高层齐于社交平台为收购SVB UK进行交流,Ian Stuart也讲述了收购发生时的细节,“虽然过程显得有些仓促,但这也是绝佳的好机会。”
现实是,美国硅谷银行被美国监管机构接管后,英国央行也称SVB UK将被纳入银行破产程序。
Ian Stuart回忆道,自己于上周六早上醒后,便看到英国央行发布的声明,不久英国监管机构联络汇丰,要求提供协助。周日早些时候,汇丰集团访问了相关数据库,并用了约5个小时进行尽职调查,直至当日下午6时。他表示,当天进行了多场会议,并密切保持与监管机构的对话。
“直到周一凌晨才下决定收购。”Ian Stuart也坦言,尽管花5个小时进行尽职调查并不长,但这次交易将有助集团的战略计划加快两至三年。
汇丰集团首席执行官祁耀年在对外声明中称,此次收购能够加强汇丰在英国的商业银行特许经营权,也提高对技术和生命科学领域中创新与快速发展公司的服务能力,“我们欢迎SVB UK的客户加入汇丰银行,SVB英国客户可以继续照常进行银行业务。”据了解,汇丰银行将在2023年5月2日的2023年第一季度业绩中向股东通报收购情况。
运营方式不会有较大变化
随着收购后的整合进程开始,汇丰高管也在呼吁SVB UK员工, 向客户保证存款的安全性以及贷款是有支持的。
香港经济日报称,祈耀年在交流会上表示,已与SVB UK团队会面,称赞SVB UK是经营良好、有优质客户的生意,汇丰将支持团队继续服务关键行业,并且让团队可运用广大的汇丰网络。他重申,为展示汇丰对新并购业务的信心,并向SVB UK客户作出保证,已注入20亿英镑到SVB UK,以确保该行有充足资金和流动性。
英国当地时间3月15日,路透社报道称,HSBC UK CEO Ian Stuart 也在社交网站LinkedIn上向SVB员工表态称:“请继续照常运营,正常为客户提供服务至关重要。”
财务数据显示,截至今年3月10日,SVB UK的贷款约为55亿英镑,存款约为67亿英镑。截至2022年12月31日财年,SVB UK录得税前利润8800万英镑。据悉,SVB UK有形股本预计约为14亿英镑,收购将在适当时候完成,母公司硅谷银行的资产和负债被排除在交易之外。
彭博社3月13日报道称,祈耀年和 Ian Stuart 已在一场面向伦敦科技投资者的电话会议中表示,汇丰计划向SVB UK注入20亿英镑(约合24亿美元)流动资金,旨在确保后者业务照常运营。祈耀年和Ian Stuart也对参加会议的科技行业投资者们表示,硅谷银行英国子公司的运营方式将不会有较大变化。
英国银行3月13日在就硅谷银行事件发布声明时提到,英国央行在与英国审慎监管局(PRA)、英国财政部以及英国金融行为监管局(FCA)协商后,决定将硅谷银行英国有限公司出售给汇丰银行。同日,FCA发布声明表示,硅谷银行英国分行客户将继续享有金融服务补偿方案、金融申诉专员服务,其他消费者权利不受影响。
为集团带来优质客户
尽管HSBC UK以1英镑接手了SVB UK,让不少投资者心绪一稳,但此次收购仍被部分市场人士指出没有明显协同效应。
有券商认为,HSBC UK与SVB UK之间没有明显的协同效应,此次收购更多是出于阻止英国中小银行爆发流动风险而进行的“国民服务行为”。
不过高盛则认为,此次收购有助HSBC UK 商业银行业务,增强其服务科技和生命科学领域的创新公司的能力。而此项交易相对于汇丰集团来说,规模不大,所收购项目的贷款相当于集团贷款的0.7%,而项目的存款占集团存款的0.5%左右,现阶段没有关于潜在资本影响的细节。
香港经济日报报道也在3月17日的报道中提到,汇丰高层反驳收购SVB英国没有协同效应的这一说法。汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建指出,收购SVB UK是难得的机会,让汇丰以吸引的条款获得高质素客户和人才,收购将为汇丰带来逾3000名客户,涵盖消费互联网、洁净科技、生命科学、软件、硬件和相关投资者团体。
“最新收购延续汇丰在全球支持创新经济的策略。”廖宜建举例称,汇丰在大湾区推出11.3亿美元的汇丰大湾区科技基金和50亿美元大湾区可持续发展基金,以及在印度、新加坡都有类似的创新融资基金,都是希望支持区内科技创新发展。


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